关于“变化”，最着名的术士是三国的左慈。“左慈戏曹”，是《三国演义》很精彩的情节。 相传左慈在天柱山一石室中，得《九丹金液经》，由是即能变化。曹操喜养方士，因慕名延聘。及左慈来到，曹操为了考验他，便将他软禁于石室中，每日但给他两升水。 经过一年，放左慈出来，只见其颜容如旧。曹操因此便想拜左慈为师，左慈却笑道：“学道的人，须当忠义。”曹操闻言心中暗怒，一时且不发作。 左慈知曹操不悦，便欲辞去，且说：“知公欲杀，是故求去。”曹操诈道：“我那里有杀你的意思，既然你怀疑，我且置酒为你饯行。” 既置酒，曹操叹道：“今日珍馐略备，但少松江鲈鱼耳。”左慈因求曹操用铜盆盛着水，自己拿着一根钓竿在铜盆中钓，顷刻，便钓到一尾三尺长的松江鲈，如是三钓，即得三尾，座客为之失色。 曹操却又叹道：“虽然得到松江鲈鱼，但却恨无四川的生姜用来整治。”左慈说这也很容易，可赴四川去取。曹操却又出难题道：“我派人去四川买蜀锦，左君如往四川，可顺便吩咐他多买两疋。” 左慈微笑，立即变出蜀姜。其后买蜀锦的人回来，亦说奉命多买两疋。曹操因此大惊。 像左慈这样的人，古代称为“方士”，如今则大概称为“异能人”了。 与左慈同时的方士很多，但精于“变化”的，却以左慈最为突出。曹操要捉他，他可以化身入羊群，又可以令羊群都变成他的样子，还能令每只羊都一齐口吐人言。这样的法术，便绝非现代的“异能人”可及。 有人告诉王亭之，亲眼见到一位号称神仙的“异能人”，往窗外一伸手，立刻就可以取到东西，于是便以为真的遇仙了，实际上这无非等于左慈，顷刻间就钓到松江鲈鱼，取到蜀姜，在方术家，称之为“搬运术”。正统道家（尤其是内丹修炼的道家）则绝对不以此等小术为重。上茅山与下茅山的分别，即在于此。所以他们同样烧符、唸咒、结印，但实际在修持上则大有分别。 清末黄协埙的《淞南梦影录》，便记载当时的“西洋戏法”──“戏士登场，手持火枪一，长二尺许，管粗若酒杯。借看客所佩时表，擣如虀粉，纳枪管中，攀机一发，响若巨霆，蓦见所碎表挂屏风上，略不丝毫损。” 这种模式的戏法，如今已司空见惯，惟在清末，自然哄动一时。这种魔术便即是“搬运术”，而且属于术之小者。比上述“西洋戏法”更精采的魔术，已比比皆是。